Las etiquetas son una solución perfecta para organizar y gestionar a los contactos de tu entidad sin ánimo de lucro en cucunver.
En la entrada de hoy aprenderás aspectos básicos sobre el sistema de etiquetas y cómo utilizarlas de manera interna para organizar a tus usuarios.
¿Qué vas a encontrar en este post?
Sistema de etiquetas de cucunver
Cómo utilizar las etiquetas
Las etiquetas son como categorías que añades a tus usuarios para organizarlos y clasificarlos en función de la información que dispones de ellos.
Cada entidad tiene sus propias peculiaridades a la hora de gestionar su base de datos, por ello, las etiquetas de cucunver son personalizables lo que ofrece flexibilidad para crear un sistema que funcione y que se adapte a ti y a tu asociación.
Puedes crear etiquetas para todos tus usuarios, o solo para aquellos que necesites identificar de forma fácil.
También puedes editarlas o eliminarlas.
Cómo crear y añadir etiquetas a un usuario
Puedes crear y añadir etiquetas a un usuario de tu entidad en el momento en el que creas su ficha o posteriormente desde la sección «Contactos» o «Asociados» accediendo al perfil del mismo. En ambos casos el proceso es el mismo.
Al final de su ficha encontrarás la opción «Etiquetas» – Nueva etiqueta donde se mostrará un desplegable en el que aparecerán algunas etiquetas predefinidas, pero tu puedes crear las tuyas propias.
Simplemente escribe el nombre, selecciona un color y crea tu nueva etiqueta.
Una vez añadidas las etiquetas a los usuarios, se mostrarán en el listado de contactos y asociados.
Consejo: al pasar el ratón por encima de la etiqueta se mostrará el nombre de la misma. Esto nos será útil si utilizamos varias etiquetas mientras no nos acostumbremos a los colores o para que el resto de miembros del equipo sepa a qué corresponde cada etiqueta.
Filtrar usuarios por etiquetas
Ahora puedes filtrar la tabla de contactos o asociados por etiquetas y generar informes automáticamente.
Selecciona Filtrar por – Etiquetas – nombre de la etiqueta que deseas filtrar y a continuación haz clic en el botón generar informe.
Además de utilizar las etiquetas para filtrar a los usuarios y obtener informes, también las puedes utilizar para enviar comunicaciones a usuarios con una determinada etiqueta o incluso para hacerles llegar una noticia que solo sea de interés para ese «grupo».
Ejemplos de etiquetas para organizar a los contactos de tu entidad
Aquí dejamos algunos ejemplos que te pueden ayudar a ajustar las etiquetas a tu tipo de asociación, pero recuerda que es un sistema flexible y que debes adaptarlo a tu entidad para que la organización de los usuarios sea fácil y útil.
- Donante
- Voluntario
- Trabajador
- Colaborador
- Alumno
- Proveedor
- Profesor
- Medios de comunicación
Nosotros mismos utilizamos el sistema de etiquetas cucunver, por ejemplo, para categorizar a nuestros clientes en función del tipo de entidad al que pertenecen:
- AMPAS
- Asociación cultural
- Asociación deportiva piragüismo
- Asociación deportiva de yudo
- Asociación hostelería
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